Beleggingen Ostrica

De beleggingsfilosofie van Ostrica kan het best worden omschreven als een combinatie van fundamentele & technische analyse met kwantitatief gereedschap. Deze leiden tot de selectie van beleggingstitels met een actieve beschermingsstrategie. Het beleggingsbeleid van Ostrica is gericht op de combinatie van het beheersen van risico's en het behalen van structurele outperformance.

Ostrica selecteert aandelen met behulp van circa 40 individuele factoren, verdeeld over de blokken: waardering, fundamentele balansvariabelen, verwachtingen en gedragspsychologische factoren. Voor de selectie van individuele obligaties heeft Ostrica de beschikking over een Europees obligatieselectiesysteem. Hierbij wordt een gelijk gewogen obligatie portefeuille samengesteld uit een universum van 40.000 obligaties.

Voor obligaties worden ook vaak haar beleggingsfondsen gebruikt, omdat veel obligaties alleen in grote coupures worden uitgeven en adequate spreiding dan nauwelijks realiseerbaar is. Binnen de aandelenbeleggingsfondsen worden posities met behulp van indexfutures afgedekt.