Ortelius Wealth Management beleggingen

Men heeft zich gespecialiseerd in (bedrijfs)obligaties. Ortelius Wealth Management hanteert thans een 2-tal basis concepten, te weten; een ‘classic’ obligatie portfolio en een ‘mixed’ portfolio. Beide concepten zijn voornamelijk gebaseerd op het beleggen in bedrijfsobligaties. Staatsobligaties worden doorgaans slechts in beperkte mate opgenomen in de concepten.

De ‘classic’ portfolio bestaat in de regel voor zo’n 70% uit ‘investment grade’ obligaties terwijl een ‘mixed’ portfolio doorgaans tenminste 50% ‘investment grade’ obligaties bevat. Zowel in de ‘classic’ als in de ‘mixed’ obligatie portefeuilles wordt een sector- en regio benadering gehanteerd. Op verzoek worden aandelenindexfondsen (Vanguard) toegevoegd ter differentiatie.