IVM Caring Capital belegt alleen in die bedrijven die zich in positieve zin onderscheiden van andere bedrijven op het gebied van ESG (Environmental, Social, Governance). IVM maakt daarbij gebruik van de data en expertise van Refinitiv. Men belegt niet in de wapenindustrie en de tabaksindustrie en houdt bij de inrichting van de portefeuille rekening met milieuvervuiling door bedrijven. IVM zet in op de transitie naar duurzame energie. Dat betekent dat men voor een belangrijk deel van de portefeuille beleggen in duurzame alternatieven zoals schoon water, cleantech en renewable energy. Daarnaast investeert IVM in recycling en substitutie om verspilling tegen te gaan en de vervuiling door de mijnbouwindustrie te beperken. Men hecht aan goed bestuur en let op transparantie van en diversiteit in de besturen. Gevolg is dat IVM ook een aantal bedrijven heeft uitgesloten. Zowel bij aandelen als ook bij obligaties voert IVM een “Best in class” beleid. Op basis van ESG data van Refinitiv (die bedrijven beoordeelt op milieu, maatschappij en goed bestuur) selecteert IVM de 50% beste bedrijven per sector. Na een verdere selectie op basis van fundamentele analyse gemaakt wordt uiteindelijk de portefeuille samengesteld die in grote meerderheid bestaat uit aandelen en/of obligaties van individuele ondernemingen. |