IVM Caring Capital

IVM Caring Capital belegt NIET in de wapenindustrie, de tabaksindustrie en ook niet in de gehele keten van opwekking tot vervoer en opslag van fossiele energie. IVM Caring Capital is aangesloten bij de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) en respecteert in haar beleggingsbeleid de 10 spelregels op het gebied van ethisch zaken doen, de zogenaamde UN Global Compact Rules (UNGCR). Zo zijn sterk vervuilende bedrijven, bedrijven die de rechten van werknemers niet respecteren, bedrijven die gebruik maken van dwangarbeid, slavernij en bedrijven in de gok- en adult entertainment industrie, uitgesloten in ons beleggingsbeleid.Voor de zakelijke waarden wordt belegd in de TCM Caring Capital NextGen Duurzame Aandelen Strategie. Het vastrentende deel van de portefeuille wordt belegd in de TCM Caring Capital NextGen Duurzame Obligaties Strategie. Het betreft hier eigen beleggingsfondsen met een Nederlandse fiscale structuur. Dit betekent dat het fonds in staat is om ingehouden buitenlandse dividendbelasting op basis van verdagen terug te vorderen. Op deze  manier wordt zogenaamde dividendlekkage voorkomen. Alleen (beurs)genoteerde financiële instrumenten komen in aanmerking voor een belegging: (certificaten van en preferente) aandelen, (converteerbare) obligaties (inclusief obligaties met een hoger risicoprofiel), beleggingsfondsen, opties en futures (slechts bij hoge uitzondering), alsmede overige financiële instrumenten zoals garantieproducten en soortgelijke instrumenten.